داستان در بخش‌های آغازین سلطنت او می‌گذرد؛ ایوان در تلاش برای متحد کردن مردم روسیه، با خیانت اشراف و حتی نزدیک‌ترین دوستانش مواجه می‌شود. این آخرین فیلم سرگئی آیزنشتاین، بخش نخست از یک سه‌گانه زندگی‌نامه‌ای درباره تزار ایوان چهارم روسیه است که به دلیل نارضایتی تهیه‌کننده از تلاش‌های آیزنشتاین برای استفاده از تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه و هزینه‌های بیش از حد، هرگز تکمیل نشد. بخش دوم ساخته شد اما تا یک دهه پس از مرگ آیزنشتاین و تغییر رویکرد دولت شوروی نسبت به آثار او اکران نشد؛ بخش سوم نیز زمانی که فیلم‌برداری به طور کامل متوقف شد، تنها در مراحل اولیه تولید قرار داشت.

این بخش دوم از یک سه‌گانه حماسی و زندگی‌نامه‌ای درباره تزار روسیه، ایوان مخوف است که توسط فیلم‌ساز شوروی، سرگئی آیزنشتاین و به دستور جوزف استالین ساخته شد. تولید این اثر حماسی پیش از فیلم‌برداری بخش سوم متوقف شد، زیرا تهیه‌کننده از اینکه آیزنشتاین تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه‌ای را وارد کار کرده بود (که در این بخش بیشتر از بخش اول مشهود بود) ناراضی بود. به همین دلیل، اکران این بخش دوم تا پس از مرگ آیزنشتاین و استالین و تغییر رویکرد رهبران بعدی دولت شوروی ممنوع بود. در این بخش، در حالی که ایوان مخوف تلاش می‌کند با تشکیل یک ارتش شخصی قدرت خود را تثبیت کند، رقبای سیاسی او، بویارهای روسی، توطئه قتل او را می‌چینند.

سنور کسانیا آن‌قدر کتاب‌های شوالیه‌گری خوانده که باور کرده خودش شوالیه‌ای به نام دون کیشوت دلامانچا است. بنابراین دون کیشوت سوار بر اسب خود و به همراه ملازمش سانچو پانزا که سوار بر الاغ است، برای انجام کارهای دلاورانه راهی سفر می‌شود. آن‌ها به اشتباه بانو آلتسیدورا را نجات می‌دهند؛ او که بسیار سرگرم شده، آن‌ها را به دیدار دوک دعوت می‌کند تا اسباب خنده دربار را فراهم کنند. در میان کارهای دیگر، دون کیشوت چند زندانی را آزاد می‌کند که سپس به خود او حمله می‌کنند، و همچنین به آسیاب بادی که تصور می‌کند یک جادوگر هیولا است یورش می‌برد.

بر اساس داستان واقعی خلبان روسی، والری چ کالوف (۱۹۰۴ - ۱۹۳۸) که چندین رکورد پرواز در مسافت طولانی را به نام خود ثبت کرد. چ کالوف به همراه کمک‌خلبان‌هایش، بایدوکوف و بلیاکوف، چندین پرواز بدون توقف در مسافت‌های طولانی انجام دادند. در ژوئن ۱۹۳۷، چ کالوف با طی کردن ۱۲۰۰۰ کیلومتر در ۶۳ ساعت پرواز بدون توقف از مسکو به ونکوور در واشینگتن با عبور از قطب شمال، رکورد جهانی را جابه‌جا کرد.

مدت کوتاهی قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یک دهقان از حومه روسیه برای یافتن کار وارد سن پترزبورگ می‌شود.